BERTRAND-DEMANESStratèges en rentabilité immobilière 02 28 21 08 00

Avant notre rendez-vous

Dix minutes pour gagner une heure

Ces quelques questions me permettent d'arriver au rendez-vous en ayant déjà regardé votre situation. On passe ainsi directement à ce qui compte pour vous. Des ordres de grandeur suffisent : laissez vide ce que vous ne savez pas, on le verra ensemble.

  • 10 minutes environ
  • Réponses envoyées à moi seul, rien n'est conservé sur le site
  • Aucun champ chiffré obligatoire

1 Vous

Pour que je sache à qui je réponds, et comment vous joindre.

Vous déclarez vos impôts

Indiquez au moins votre nom et une adresse e-mail valide.

2 Vos revenus

Pour tout le foyer. Deux chiffres de l'avis d'imposition suffisent à situer votre fiscalité.

Première page de l'avis d'imposition reçu cet été, ligne « revenu net imposable ».
Même page, juste à côté.
Sur la fiche de paie : le net à payer avant impôt sur le revenu. Additionnez les deux salaires si vous êtes en couple.
Retraite, pension alimentaire, revenus d'une activité complémentaire…

Possédez-vous un ou plusieurs biens loués ?

3 Vos charges chaque mois

Ce qui sort de votre compte tous les mois. Un ordre de grandeur suffit : on affinera ensemble.

Pour votre résidence principale, vous êtes

Assurance du crédit comprise. Laissez vide si vous êtes hébergé(e).
Voiture, travaux, prêt à la consommation.
Énergie, assurances, téléphone et internet, transports, abonnements. Taxe foncière et charges de vos biens loués comprises.
Courses, santé, enfants, loisirs, vacances lissées sur l'année.

4 Votre épargne

Une capture de votre espace bancaire suffit pour la retrouver. Le chiffre d'il y a un an est facultatif, mais c'est lui qui montre ce que vous épargnez vraiment.

Compte courant, Livret A, LDDS, autres livrets.
Facultatif.
PEL, CEL.
Valeur actuelle, tous contrats confondus.
PER, anciens contrats Madelin, PERP, épargne retraite d'entreprise.
Ce que vous versez chaque mois sur ces placements, le cas échéant.

5 Votre patrimoine immobilier et vos crédits

Des estimations suffisent. Le capital restant dû figure sur le tableau d'amortissement ou dans votre espace bancaire.

Vos autres crédits

Voiture, travaux, prêt à la consommation.

Rien d'autre à indiquer ici si vous n'êtes ni propriétaire ni bailleur.

6 Ce que vous attendez du rendez-vous

Il n'y a pas de bonne réponse. Cela m'aide à préparer ce qui vous sera vraiment utile.

Vos priorités (plusieurs choix possibles)

Quand pensez-vous avoir besoin de tout ou partie de cet argent ?

Si vos placements perdaient 10 % sur une année, sachant qu'ils peuvent remonter ensuite

Merci de cocher la case d'accord pour envoyer vos réponses.

Réponses déclaratives, sans engagement. Elles servent uniquement à préparer notre échange et seront vérifiées sur pièces. Cabinet Bertrand-Demanes, 13 rue Bias, 44000 Nantes.