Le premier rendez-vous et l’atelier patrimonial sont offerts. Pour un projet immobilier ou d’épargne, nous sommes en général rémunérés par les professionnels avec lesquels votre projet se réalise :
- dans le neuf, le promoteur nous verse une commission comprise dans le prix de vente public, identique que vous passiez par nous ou en direct ;
- dans l’ancien à rénover, notre rémunération figure dans le chiffrage remis avant tout engagement ;
- pour l’assurance de prêt, l’assureur nous verse une commission comprise dans la cotisation.
Pour une mission de conseil patrimonial à part entière, comme un audit de votre patrimoine immobilier ou une stratégie fiscale et de transmission, nous facturons des honoraires, sur devis remis à l’avance. Le détail figure sur notre page rémunération.
Et dans votre situation ?
Chaque foyer est différent : impôt, revenus, projets, famille. En un rendez-vous, nous regardons ce que cette règle change pour vous, chiffres à l'appui. Premier rendez-vous offert.
Réponse générale, à jour à la date indiquée, qui ne remplace pas une étude personnalisée.
Réponse rédigée par
Mathieu Bertrand-Demanes
Gestionnaire de patrimoine, fondateur du cabinet Bertrand-Demanes à Nantes. Courtier en assurance, ORIAS n° 24003399.
